Frank Zappa e Captain Beefheart (o pseudônimo de Don van Vliet) eram amigos desde os primeiros dias na Antelope Valley High School em 1958. Eles compartilhavam o interesse em discos de blues, sendo claro que músicos como Howlin’ Wolf tiveram uma enorme influência em ambos. Depois de Zappa formar os The Mothers of Invention, Beefheart …